ポートフォリオ再編方針（2026年5月時点）

現在のポートフォリオは、NASDAQ100・FANG+・NVDAを中核とした「米国AI・メガテック集中型」をベースにしつつ、金（ゴールド）および米国超長期債を組み合わせた構成となっている。今後2年間は、NISA枠を中心に以下の方針で整理・再構築していく予定である。

1. 新NISAの積立方針

USテック20系を主軸化

残り2年間のNISA成長投資枠では、

USテック20系：480万円
FANG+系：240万円

を積み上げる予定。

ここでは、NASDAQ100よりもさらに集中度の高い「AI・メガテック中核企業群」への投資効率を重視している。特にUSテック20系は、

NVIDIA
Microsoft
Meta
Amazon
Broadcom

など、AIインフラ・半導体・クラウドの中核銘柄比率が高く、現在の市場環境に最も適した成長エンジンと考えている。

2. 米国超長期債（EDV/TMF）の整理

毎月末にEDVを150株ずつ売却

米国超長期債系（EDV/TMF）は、金利低下局面への備えとして保有してきたが、今後は毎月末にEDVを150株ずつ段階的に売却する。

目的は、

含み損の損出し
ポジション縮小
資金効率改善

である。

TMFは価格変動が極めて大きく、長期保有にはボラティリティ管理が必要であるため、今後は超長期債への依存を徐々に下げていく方針。

3. NASDAQ100（非レバ）の一部整理

超長期債売却に加え、

ニッセイNASDAQ100
eMAXIS NASDAQ100
iFreeNEXT NASDAQ100

などの「非レバNASDAQ100系」も段階的に整理していく。

理由は、

既にレバNASDAQの比率が大きい
USテック20/FANG+との重複が強い
より“攻撃的なAI集中型”へ再編したい

ためである。

4. ゴルナス（NASDAQ100＋ゴールド）の積み増し

売却資金の主な移行先は、

Tracers NASDAQ100ゴールドプラス（ゴルナス）

とする。

これは単なるNASDAQ投資ではなく、

NASDAQ100
ゴールド
危機時ヘッジ

を同時に組み込める点を重視している。

特に、

AIバブル継続
インフレ再燃
財政悪化
ドル不安
金融不安

など、複数シナリオに対応できる点が大きい。

現在のポートフォリオでは、ゴルナスが単なるサブではなく、「NASDAQ集中投資の緩衝材」として機能し始めている。

5. 暗号資産関連株（MARA）の扱い

MARAについては、

ある程度の含み益
ビットコイン相場過熱

が確認できた段階で売却予定。

売却後は、より長期保有に適したゴルナスへ資金移動する方針。

暗号資産関連株は爆発力がある一方、

ボラティリティ
規制リスク
希薄化リスク

も極めて大きいため、主力資産にはしない考え。

6. 旧NISAの扱い

旧NISAについては、

基本的に満期まで極力維持

する予定。

含み益の大きい旧NISA資産は、

非課税メリット
売買回数抑制
長期複利

を重視し、可能な限り温存する。

5年満期後は楽天証券側へ集約しながら、徐々に整理・統合していく予定。

全体としての考え方

この再編の本質は、

「広く持つ」から

「AI中核＋危機ヘッジ」へ

ポートフォリオを進化させることにある。

具体的には、

AI・半導体・クラウドへの強気
金利低下期待
財政リスク
インフレ再燃
金融危機ヘッジ

を同時に織り込んだ構造を目指している。

特に今後は、

「NASDAQをどう持つか」

が最重要テーマになると考えている。

単純なNASDAQ100ではなく、

レバNASDAQ
USテック20
FANG+
ゴルナス

を役割ごとに使い分けながら、より戦略的な集中投資へ移行していく方針である。

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